1번째 마당 새 시대를 연 영웅들
고조선을 세운 단군왕검
주몽, 고구려를 건국하다
주몽의 아들 온조, 백제를 세우다
신라를 건국한 박혁거세
신라의 네 번째 왕이 된 석탈해
황금 궤에서 나온 김알지
하늘에서 내려와 가야를 건국한 수로왕
망부석과 충신 박제상
세 신령의 도움으로 위기를 넘긴 김유신
꿈을 사서 왕비가 된 문희
바다의 용이 되어 신라를 지키리라
신비한 피리, 만파식적
백제 무왕과 선화공주

2번째 마당 그 시대 사람들의 생활 엿보기
연오랑과 세오녀
수로 부인은 신라 제일의 미인
임금님 귀는 당나귀 귀
덕으로 역신을 물리친 처용
바다신을 도와 준 명사수 거타지
원광법사와 세속오계
지극정성으로 염불하여 부처가 된 욱면
호랑이 처녀와 사랑에 빠진 김현
효자 손순과 돌종
장님 어머니를 모신 효녀 지은
허벅지 살을 베어 아버지를 봉양하다

3번째 마당 화려하게 꽃핀 문화와 예술
신라 불교를 위해 목숨을 바친 이차돈
자장법사와 아비지
해골 물을 마시고 깨달음을 얻다
신통력으로 독룡을 물리친 혜통 스님
월명 스님과 도솔가
두 어머니를 모신 김대성과 불국사
조신 스님의 꿈
신라의 뛰어난 예술가, 양지 스님