1권
1단계
1. 풍선
2. 눈사람
3. 올챙이 비행기
4. 꽃줄기 모빌
5. 꽃얼굴 사자 아저씨
6. 개구리가 올챙이에게
2단계
7. 느림보 거북이
8. 안경
9. 거북이 그림책
10. 엄마닭과 병아리
11. 인형
12. 친구 카드
13. 음매~ 송아지
14. 널뛰기 놀이
3단계
15. 어항(항아리)
16. 물개
17. 토끼 카드와 손가락 인형
18. 솟대 기러길
19. 행복한 하마
20. 사이좋은 이웃
4단계
21. 짹짹~ 참새
22. 저고리
23. 아기새
24. 마이크
25. 귀여운 불독
26. 아기인형 코알라
5단계
27. 분수대
28. 돛단배
29. 바닥 탁구
30. 물개 걸음마
31. 아기염소
32. 랄랄라~ 다 함께 노래해요
6단계
33. 케이크
34. 양팔 저울
35. 메뚜기, 비행기 모빌
36. 케이블 카
37. 토실토실 아기돼지
38. 오리부부와 비행기
7단계
39. 국자
40. 불꽃놀이
41. 숟가락 젓가락, 가위
42. 시계판
43. 아리송한 까마귀
44. 숲과 잠자리
8단계
45. 전등갓
46. 다람쥐
47. 손가락 인형
48. 캐스터네츠
49. 까만 안경 너구리
50. 곶감 잡으러 가요
9단계
51. 장갑
52. 양
53. 입 큰 얼굴(말하는 사람)
54. 동물 모빌
55. 내 친구 당나귀
56. 원숭이 부자
10단계
57. 천사
58. 나무
59. 생일 모자
60. 공주 인형
61. 무지개 물고기
62. 메리 크리스마스
2권
11단계
1. 뿌우뿌우 나팔
2. 피웅~펑 폭죽
3. 박수치는 새
4. 컵받침 1
5. 꼬마 사탕 가방
6. 동물 아이스크림
7. 조로롱 짹짹 나무 동산
12단계
8. 고추잠자리
9. 지붕
10. 꽃
11. 월계관
12. 공작 카드
13. 촛불 잔치~ 생일 잔치
14. 해바라기 장가 가는 날
13단계
15. 꼬끼오~ 엄마닭
16. 전구
17. 도미솔~ 피아노
18. 메모지 가방
19. 땡땡땡~ 간식 시간
20. 집게~ 이발사
14단계
21. 양산
22. 트럭
23. 낚시놀이
24. 바이킹 모자
25. 딸기 공주
26. 물고기 엄마
15단계
27. 쿵광쿵쾅~ 공룡
28. 따따따~ 나팔꽃
29. 꽃사탕
30. 카네이션
31. 콩이네 형제
32. 여우야 여우야
16단계
33. 푹푹~ 두더지
34. 헬리콥터
35. 동물 모자
36. 가방
37. 춤추는 인형
38. 바삭바삭 감자
39. 열기구 타기
17단계
40. 조끼(옷)
41. 열쇠
42. 손가락 축구
43. 쓰레받기.빗자루
44. 공작
45. 그네타기
46. 새 모자.옷.신발
18단계
47. 요정
48. 꽃사슴
49. 종
50. 물새
51. 왕관
52. 슝슝~ 달나라로
53. 코끼리 등 타기
19단계
54. 째깍째깍~ 손목시계
55. 방석
56. 컵받침 2
57. 사진 액자
58. 네모상자
59. 연필꽂이
60. 날아라~ 연
61. 케이블카 타기
20단계
62. 반짝반짝~ 반지
63. 왕관
64. 인형놀이
65. 토끼 눈사람
66. 천사 마을
3권
21단계
보글보글~ 주전자
뚜비뚜비~ 잠수함
경주용 자동차
행글라이더
음매~ 소와 히힝~ 말
요술 썰매
22단계
우체통
편지
손목시계
흔들흔들 발
반짝반짝~ 깊은 밤
사랑을 전해요
23단계
멍멍~ 개
야옹~ 고양이
바람돌이 자동차
투호놀이
리본
꽃수레
과일(수박, 포도, 참외)
24단계
붕붕~ 반딧불이
철컥철컥~ 새장
개구리
메모꽂이
가방
메뚜기
결혼식
25단계
숟가락과 포크
개구리
반지
부메랑
공
놀이터
바람개비와 돛단배
26단계
샴푸
부엉이
가면
꽃과 나비
마음으로 말하는 물고기
신랑각시 놀이
27단계
라디오
등대
판다
말하는 동물
요술쟁이~ 엄마도깨비
칙칙폭폭~ 형님 기차
28단계
강철~ 굴삭기
나무 의자
딱지 팽이
비행기
옹기종기~ 버섯
착한... 허수아비
29단계
따르릉~ 전화기
데구르르~ 주사위
액자
난쟁이 막대 인형
무, 파인애플, 가지
펭귄 가족
30단계
쓱싹쓱싹~ 연필
와작와작~ 사탕
토끼 상자
왕관, 팔찌
사랑의 종 소리
루돌프 사슴코
쑥쑥몰
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